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世界燃气轮机订单的复苏与增长发布时间:2016-11-19 13:11:46

过去五年燃气轮机市场发生了显著的变化,这些变化包括:航改型OEM厂商的发展,引入数字化技术提高燃气轮机运行的经济性和响应性,燃气轮机电厂取代燃煤发电厂,由于新能源的增加引起燃气轮机调峰和中间负荷发电需求复苏等。

  总体趋势:

  小型燃气轮机(<5~6MW)与燃气内燃机相比,小型燃机的份额持续下降,主要原因是往复式内燃机受天气炎热影响小、高海拔地区性能表现好、维护成本低、部分负荷效率较燃气轮机高、排放持续改善。

  由先进航空发动机所衍生的航空发动机技术将继续影响着重型燃气轮机的设计、运行以及效率和灵活性,使得简单循环和联合循环的效率不断提高,启动时间更快,加载速率更快,具有更好的降负荷性能,改善机组可用性和可维修性。

  主要燃气轮机OEM厂商通过收购或与航发企业合资的方式,在燃气轮机研发中引入先进航发技术。例如:GE动力利用航空喷气发动机集团先进的工程与材料技术,研发新一代HA燃气轮机;三菱日立收购了普惠动力公司,将普惠发动机技术植入工业生产线;西门子通过收购,得到了罗罗公司航改型燃气轮机的工程、制造和销售运行部门。

  OEM厂商对联合循环系统进行优化,燃气轮机、余热锅炉、辅助系统的集成度更高。使得机组启停时间缩短,可用性和可靠性更高,电厂供电效率高。

  OEM厂商还通过提供进口空气冷却、湿压缩技术,增加系统出力,降低比投资。

  市场分析:

  不断更新的技术、能源的供给是否具有竞争性、环保意识对燃气轮机新兴市场具有重要影响。

  Dora Partners公司和Mc Coy Power Reports和GTW联合业界专家和有关资源开展了调查研究,收集了35000个燃气轮机订单数据,涵盖GE、西门子、三菱日立等公司的从1MW燃气轮机到最新的G级H级和J级燃气轮机。

  从装机容量角度看,过去十年,燃气轮机年订单功率在64600MW附近。但是,以机组数量统计,过去两年(2014年、2015年),燃气轮机的订单数量下降明显。2015年燃气轮机订单容量数比2014年提高9.3%,而2015年燃气轮机订单机组数量比2014年下降18.2%,比2011年则下降了37%。

  从地区看,2015年北美地区燃气轮机市场份额不断提高,原因是:该地区天然气价格低廉,众多传统煤电厂退役以及墨西哥地区发电规模增加。预测未来几年,北美地区的燃气轮机市场将持续保持强劲态势。尽管东欧和中亚地区的市场活跃弥补了下降的趋势,欧洲的燃机市场份额变化较为平缓甚至有点下降趋势。

  尽管订单的机组数量是降低的,但是燃气轮机的订单容量是持续增加,这是由于单元机组的功率增大,并且有通过大容量燃气轮机来替换燃煤发电的市场需求。

  市场预测

  根据36年的累计历史数据,通过前瞻性的市场预测和燃气轮机OEM厂商有关专家研究,开展了未来十年(2016~2025)燃气轮机的市场趋势预测工作。历史数据输入包括:市场渗透、地区级主要客户订单活跃度、不断变化的人口及国内生产总值、人口增长率、工业发展、政府活动及管理等。其中还考虑了不同的OEM厂家未来引入新的技术,升级新的序列产品。预测基于以下假设:

  (1)亚太地区无显著的增长

  (2)天然气价格相对稳定

  (3)燃油价格在$35~$45/bbl的区间

  (4)世界仍在限制煤电和核电的使用。

  预测2016年发电领域燃气轮机的容量比2015年将增加10.1%,新订机组数量增加8.4%;油气领域,2016年新订机组数量下降8.9%,新增容量下降10.6%。

  航改型燃气轮机,如LM6000PF+和FT4000在未来调峰及分布式能源领域将得到更多的应用,SGT-800燃气轮机也将成为分布式发电领域非常有竞争性的产品。

  在油气领域,LM2500/LM2500+将在未来很长的时间内仍然保持其较大的市场份额,西门子和Dresser-Rand油气业务的合并也将增加RB211和Trent60的推广应用。

  西门子SGT-750将在发电领域得到进一步发展,Solar公司的20MW以下产品将持续应用于市场。


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